Ploomes Automação: O Segredo para Vendas Descomplicadas no Seu Negócio

Quer dar um gás nas suas vendas, simplificar a papelada e fazer seu time focar no que realmente importa: vender? Então, você precisa entender como a Ploomes automação pode revolucionar seu dia a dia. Pense nisso: menos tempo preenchendo planilhas, menos e-mails repetitivos e mais tempo com o cliente. É exatamente isso que um bom CRM com automação faz por você. A Ploomes, que é um dos grandes nomes aqui na América Latina quando o assunto é gestão comercial, entra nesse jogo para te ajudar a orquestrar toda a sua operação, desde o primeiro contato até a fidelização. É como ter um assistente super inteligente que cuida das tarefas chatas enquanto você e sua equipe brilham.

Se você está pensando em qual CRM escolher ou quer saber se existe uma opção gratuita para começar, saiba que muitos sistemas, como o HubSpot, oferecem planos bem completos sem custo inicial, ideais para testar e organizar suas vendas. 👉 Clique aqui para conferir o melhor CRM gratuito de 2025 e veja como essas ferramentas podem impulsionar seu negócio desde já. A ideia aqui é te mostrar como a automação, em geral, e a Ploomes, em particular, podem transformar a jornada do seu cliente, unificando o ambiente de trabalho do vendedor e possibilitando uma visão 360º de cada um deles, culminando em mais produtividade e eficiência comercial.

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O Que É o Ploomes e Por Que Ele é Tão Falado?

A Ploomes é uma plataforma de CRM (Customer Relationship Management) desenvolvida para otimizar os processos comerciais de empresas, especialmente aquelas com vendas mais complexas. Não é só mais um software de gestão; ela é a maior empresa de CRM da América Latina, e isso não é pouca coisa, né? Ela centraliza diversas funcionalidades essenciais, como gestão comercial, funil de vendas, automação de documentos e até mesmo gestão de estoque e controle financeiro em alguns casos.

Basicamente, a Ploomes foi criada para resolver um problema que muitas empresas enfrentam com CRMs tradicionais: o engajamento. Sabe quando a ferramenta é complexa demais ou limitada demais e o time acaba não usando? A Ploomes se propôs a mudar isso, entregando uma plataforma robusta e fácil de usar, que realmente se integra à rotina do vendedor e do gestor.

Em 2022, a Ploomes foi adquirida pela Sankhya, uma gigante em softwares de gestão empresarial (ERP), e se tornou uma ferramenta comercial estratégica dentro do Grupo Sankhya. Essa união trouxe uma sinergia importante, principalmente na integração nativa entre CRM e ERP, o que facilita muito a vida das empresas que já usam Sankhya.

Com a Ploomes, você consegue ter uma visão 360º do cliente, organizando o histórico de vendas, propostas enviadas, visitas agendadas, ligações recebidas e muito mais. Isso significa que seu time terá todas as informações necessárias em um só lugar, tornando o relacionamento com o cliente mais próximo, controlado e proativo.

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Desvendando a Automação no Ploomes: Menos Burocracia, Mais Vendas

A cereja do bolo da Ploomes é, sem dúvida, a automação. Em um mundo onde a velocidade é tudo, automatizar tarefas repetitivas não é mais um luxo, é uma necessidade. E a Ploomes faz isso muito bem.

O Que Significa “Ploomes Automação”?

Quando falamos de Ploomes automação, estamos falando de eliminar o trabalho manual e repetitivo que consome um tempo precioso do seu time. Imagine não precisar mais enviar e-mails de follow-up um por um ou criar cada proposta do zero. Isso é a automação em ação.

Ela abrange principalmente:

• Automação de Tarefas Repetitivas: A ferramenta pode ser configurada para disparar e-mails, criar lembretes, agendar follow-ups e atualizar dados automaticamente com base em gatilhos específicos dentro do funil de vendas. Isso garante que nenhuma oportunidade seja perdida por falta de acompanhamento e libera seus vendedores para focar no que realmente é venda consultiva.
• Automação de Processos (Workflows e BPM): A Ploomes permite que você desenhe e personalize múltiplos workflows (fluxos de trabalho). Você pode definir etapas, regras, prazos, checklists obrigatórios e automações para cada estágio do seu processo de vendas, desde a prospecção até o pós-venda. Por exemplo, quando um negócio avança para uma determinada etapa, a Ploomes pode automaticamente criar uma tarefa para a equipe de engenharia ou disparar um e-mail de boas-vindas ao cliente. Isso é o Business Process Management (BPM) na prática, otimizando fluxos de trabalho e eliminando falhas.
• Automação de Documentos: Criar propostas, orçamentos, contratos e outros documentos pode ser um processo chato e demorado. A Ploomes automatiza essa criação, permitindo que você personalize cada documento com base em modelos predefinidos e dados já existentes no CRM. Isso não só agiliza o processo, mas também padroniza os documentos e elimina erros. Além disso, você recebe notificações em tempo real quando o cliente acessa o documento enviado, o que é um baita termômetro para saber o nível de engajamento dele.

Como a Automação Transforma o Seu Dia a Dia

A automação não é apenas sobre fazer as coisas mais rápido; é sobre fazer as coisas melhor e de forma mais inteligente. Segmental.com.br Avaliação

• Foco em Atividades Estratégicas: Ao delegar as tarefas repetitivas para o Ploomes, seu time de vendas ganha tempo para se concentrar em atividades de maior valor, como construir relacionamentos, negociar e pensar em estratégias. É otimizar o tempo para que as pessoas possam trabalhar em uma visão um pouquinho mais estratégica.
• Redução de Erros e Retrabalho: A padronização e a execução automática minimizam a chance de erros humanos em documentos e processos, o que significa menos retrabalho e mais consistência.
• Aceleração do Ciclo de Vendas: Com a agilidade na criação de propostas e no acompanhamento dos leads, o ciclo de vendas tende a encurtar, resultando em mais negócios fechados em menos tempo.
• Engajamento do Vendedor e do Cliente: Um sistema que facilita a vida do vendedor, centralizando suas operações e automatizando o que é chato, aumenta o engajamento com a ferramenta. Consequentemente, os dados são mais verídicos e a gestão tem visibilidade para tomar decisões baseadas em informações reais. Para o cliente, a experiência é mais fluida e profissional, recebendo as informações certas no momento certo.
• Melhora na Experiência do Cliente: Imagine seu cliente recebendo uma proposta personalizada em minutos, ou um e-mail de follow-up que realmente agrega valor, sem atrasos. Isso cria uma experiência positiva e fortalece o relacionamento.

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Ploomes Como Usar: Na Prática, o Que Você Precisa Saber

Entender a teoria é bom, mas o que você realmente quer saber é como usar o Ploomes na prática, certo? A plataforma é desenhada para ser intuitiva e centralizar toda a sua operação comercial.

Gerenciando Seus Clientes e Oportunidades

Uma das primeiras coisas que você vai fazer é organizar a sua base de clientes.

• Cadastro de Clientes e Segmentação: O Ploomes permite que você cadastre seus clientes com todos os detalhes importantes e crie filtros e segmentações avançadas. Isso é crucial para entender quem são seus clientes, qual o perfil de compra deles e como se comunicar de forma mais eficaz. Você terá um histórico completo de interações, propostas, pedidos e conversas, tudo em um só lugar.
• Funil de Vendas Personalizável: Esqueça as planilhas. O funil de vendas do Ploomes te dá uma visão clara das suas oportunidades, desde a geração de leads até o fechamento. Você pode personalizar múltiplos funis de acordo com a complexidade dos seus processos de venda, definindo etapas, regras e checklists obrigatórios para cada uma. A visualização em formato Kanban ajuda a mover as negociações de forma fluida e identificar gargalos. Além disso, ele pode te notificar se houver algo errado com a periodicidade de compra de um cliente, ajudando a evitar a inatividade.

Automatizando Tarefas e Documentos

Aqui é onde a mágica da automação acontece de verdade. Santander.com.br Avaliação

• Configuração de Workflows para Gatilhos e Ações: Como já mencionei, os workflows são o coração da automação. Você pode configurar “gatilhos” (por exemplo, um negócio que muda de etapa no funil) para disparar “ações” automáticas. Isso pode ser desde o envio de um e-mail com material de apoio, a criação de uma tarefa para um colega, até a atualização de um campo específico no cadastro do cliente. É uma forma inteligente de garantir que o processo flua sem a necessidade de intervenção manual constante.
• Geração de Propostas e Contratos com CPQ: Para quem lida com produtos ou serviços complexos, o módulo CPQ (Configure Price Quote) da Ploomes é um salva-vidas. Ele ajuda a configurar a precificação de suas vendas a partir de variáveis diversas, automatizando a criação de propostas e orçamentos de forma ágil e precisa. A plataforma garante que os cálculos de impostos brasileiros sejam feitos de forma nativa e, após a geração, você pode enviar o documento diretamente pelo sistema e até mesmo ser notificado quando o cliente o abrir.

Visibilidade e Análise para Decisões Inteligentes

De que adianta ter um monte de dados se você não consegue transformá-los em informações úteis?

• Dashboards Customizáveis e Relatórios: O módulo de Analytics da Ploomes é robusto e oferece visibilidade gerencial através de dashboards customizáveis. Você consegue analisar e acompanhar métricas importantes, como taxas de sucesso de contatos, tempo médio de negociação e desempenho da equipe. Isso significa que você terá dados em tempo real para tomar decisões informadas e estratégicas, ajustando suas ações para alcançar os objetivos da empresa.

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As Integrações que Elevam o Ploomes: O Poder da Ploomes API

Um CRM não vive isolado. Para que ele realmente seja eficiente, precisa conversar com outras ferramentas que sua empresa já utiliza. É aí que a Ploomes API entra em cena, conectando o Ploomes a um ecossistema de soluções.

O Que É Ploomes API e Por Que É Importante

API (Application Programming Interface) é basicamente uma ponte que permite que diferentes softwares se comuniquem e troquem informações entre si. A Ploomes oferece uma API aberta e bem documentada, o que significa que as possibilidades de integração são enormes. Visity.com.br Avaliação

Por que isso é tão crucial? Porque, em um cenário ideal, você não quer redigitar dados de um sistema para outro. Você quer que suas informações fluam automaticamente entre o CRM, o ERP, as ferramentas de marketing, comunicação e financeiro.

Exemplos de Integrações Comuns

A Ploomes se integra com mais de 100 ferramentas, o que é um número impressionante. Algumas das integrações mais procuradas e que fazem uma diferença gigantesca no dia a dia são:

• ERPs (Sistemas de Gestão Empresarial): Como a Ploomes faz parte do Grupo Sankhya, a integração nativa com o ERP Sankhya é um dos grandes destaques. Mas ela também se conecta com outros ERPs como Omie, TOTVS e SAP. Essa integração é vital para sincronizar dados de clientes, produtos, pedidos e ordens de serviço em tempo real, eliminando a redigitação e garantindo que as informações comerciais e financeiras estejam sempre alinhadas.
• Ferramentas de Marketing e Automação de Marketing: Para potencializar suas campanhas, a Ploomes se conecta a plataformas como RD Station, ActiveCampaign e MailChimp. Isso permite que você automatize o envio de e-mails, gerencie leads e acompanhe o desempenho das suas ações de marketing, tudo integrado ao seu funil de vendas.
• Comunicação: Integrações com WhatsApp e Jivochat ajudam a centralizar as conversas com clientes e leads, garantindo que todo o histórico de comunicação esteja registrado no CRM.
• Outras Ferramentas Essenciais: A lista é longa, mas inclui ferramentas como Docusign (para assinatura eletrônica de documentos), Power BI (para análises de dados avançadas), Asana (para gestão de projetos) e muitas outras.

Benefícios: Maximizando o Potencial do CRM

A integração através da Ploomes API traz benefícios claros e imediatos:

• Eliminação da Redigitação: Menos erros, mais tempo. Simples assim.
• Dados Sincronizados em Tempo Real: Tenha sempre as informações mais atualizadas em todos os seus sistemas, garantindo que as decisões sejam baseadas em dados precisos.
• Maximização do Potencial do CRM: Ao conectar o Ploomes com outras ferramentas, você cria um ecossistema completo que otimiza cada etapa da jornada do cliente, desde o marketing até o pós-venda. Sem essa integração, o risco do CRM “fracassar por falta de alimentação do vendedor” é muito grande.

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Ploomes em Diferentes Cenários: De Sistemas a Cases de Sucesso (Ploomes Philips)

A Ploomes não é apenas uma ferramenta; é um sistema robusto que se adapta a diferentes necessidades de mercado e tem histórias de sucesso que comprovam sua eficácia.

Ploomes Sistemas Empresariais S.A.: A Força por Trás do CRM

Como já falamos, a Ploomes Sistemas Empresariais S.A. é a empresa por trás da plataforma. Fundada em 2015, ela se tornou rapidamente um player de destaque no mercado de CRM, com foco em empresas que têm vendas complexas. Sua aquisição pela Sankhya em 2022 marcou um novo capítulo, fortalecendo ainda mais sua posição no mercado brasileiro e latino-americano.

A plataforma é ideal para diversos segmentos, incluindo:

• Indústrias e Distribuidores B2B: É o CRM ideal para quem lida com gestão de base de clientes, funis personalizáveis e automação de propostas com precificação avançada nesse setor.
• Prestadores de Serviços B2B: Ajuda a simplificar a gestão de clientes, contratos e processos para consultorias, escritórios de advocacia, empresas de suporte técnico, entre outros.
• Empresas de Software e Tecnologia (SaaS): Conecta múltiplos processos e se mostra eficiente para a gestão de clientes e leads em empresas de tecnologia.

Case de Sucesso: Ploomes Philips Healthcare

Uma das histórias de sucesso mais notáveis da Ploomes é a parceria com a Philips Healthcare. A Philips precisava de um CRM para melhorar sua performance comercial e encontrou na Ploomes a solução para trazer mais agilidade à sua operação.

A implementação da Ploomes na filial brasileira da Philips trouxe resultados tão positivos que o desempenho aprimorado começou a chamar a atenção de outras unidades da Philips espalhadas pela América Latina. Isso levou diretores de seis países a contatarem diretamente a Ploomes para replicar o sucesso. Parquedosfranceses.com.br Avaliação

Com a Ploomes, a Philips conseguiu:

• Agilidade nos Processos: A plataforma uniu várias atividades em uma única ferramenta, tornando a rotina dos colaboradores mais rápida e fácil, com menos tempo gasto em tarefas burocráticas.
• Melhoria na Performance Comercial: Graças à centralização de informações e à automação, a Philips aumentou a produtividade de seus vendedores e obteve uma melhor visão estratégica.
• Comprometimento e Suporte: A Ploomes demonstrou competência e expertise, acompanhando de perto a Philips durante todo o processo de implementação e oferecendo suporte contínuo, o que foi um fator chave para o sucesso do projeto.

Esses casos mostram que a Ploomes realmente entrega o que promete, se adaptando às necessidades de grandes empresas e gerando resultados reais.

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Investimento e Alternativas: Ploomes Preço e Comparativos

Chegamos a um ponto importante: o investimento. Afinal, um CRM robusto como o Ploomes tem um custo, mas o retorno pode ser muito maior. Jornada digital do cliente

Planos e Estrutura de Preços

A Ploomes oferece diferentes planos e módulos para se adaptar às necessidades de cada empresa. O Plano Básico começa em R$ 225,00 por mês e inclui acesso para até 3 usuários, com funcionalidades essenciais como múltiplos funis personalizados, organização de históricos e tarefas, gestão da base de clientes e painéis de análise.

Além do plano básico, você pode adicionar módulos extras para expandir as funcionalidades, como:

• Workflow (automação de funis e processos)
• Formulários externos
• Propostas e documentos
• CPQ (Configure Price Quote)
• Analytics
• Produtos do cliente (Base instalada)

Um exemplo de pacote mais completo é o de Integração Omie, que custa a partir de R$ 975,00 por mês para 5 licenças de uso e inclui módulos como Workflow, Propostas e Documentos, e Analytics. É importante notar que os preços podem variar e é sempre bom entrar em contato com a Ploomes para solicitar uma proposta personalizada para sua empresa.

Quando Considerar o Ploomes vs. Outras Opções

A Ploomes se posiciona como um CRM para vendas complexas, ideal para empresas B2B (Business-to-Business) que precisam de um sistema robusto e personalizável. Se sua empresa tem processos de vendas intrincados, muitas variáveis de precificação, ou lida com um grande volume de documentos, o Ploomes pode ser a solução ideal.

No entanto, o mercado de CRM é vasto, e existem muitas alternativas, algumas delas com planos gratuitos que podem ser um excelente ponto de partida, especialmente para pequenas empresas ou quem está apenas começando a estruturar a gestão de clientes. Prospeccao de novos clientes

Alguns dos CRMs que frequentemente aparecem em comparações ou como alternativas incluem:

• HubSpot CRM: Muito conhecido por sua versão gratuita robusta, que oferece gerenciamento de contatos, funil de vendas, e-mails e agendamento de reuniões, sendo uma ótima opção para começar sem custo.
• RD Station CRM: Outra opção popular no Brasil, com um plano gratuito que inclui funil de vendas visual, lembretes de tarefas e histórico de interações, ideal para equipes de vendas.
• Zoho CRM: Oferece um plano gratuito com recursos limitados para até 3 usuários, bom para quem precisa das funcionalidades básicas.
• Salesforce Sales Cloud, Agendor, Pipedrive, ActiveCampaign, Brevo, JivoChat: São outras ferramentas de CRM com diferentes focos e preços, que podem ser adequadas dependendo do tamanho da sua empresa e das suas necessidades específicas.

Se você está explorando as opções, o importante é analisar o processo de vendas da sua empresa, as necessidades de automação, as integrações que você precisa e, claro, o orçamento disponível. Começar com um CRM gratuito, como o HubSpot, pode ser uma forma inteligente de testar as águas e entender os benefícios de um sistema de gestão de clientes antes de fazer um investimento maior. 👉 Clique aqui e conheça os recursos do HubSpot CRM gratuito para impulsionar suas vendas!

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Frequently Asked Questions

O que é o sistema Ploomes?

O Ploomes é uma plataforma de CRM (Customer Relationship Management) projetada para otimizar a gestão comercial, o funil de vendas e a automação de documentos como propostas, contratos e pedidos. É considerada a maior empresa de CRM da América Latina, focada em vendas complexas B2B. Quantidade de leads

Como usar o Ploomes?

Para usar o Ploomes, você começa cadastrando e organizando sua base de clientes, criando funis de vendas personalizados para acompanhar as negociações, configurando automações para tarefas repetitivas (como e-mails e lembretes) e gerando documentos comerciais automaticamente. A plataforma também oferece dashboards e relatórios para análise de dados e tomada de decisões.

Quais são as principais funcionalidades de automação do Ploomes?

As principais funcionalidades de automação incluem a automação de tarefas repetitivas (como follow-ups e disparos de e-mail), a criação de workflows personalizados para gerenciar processos de vendas complexos (com regras, prazos e checklists) e a automação da geração de documentos comerciais como propostas, orçamentos e contratos.

O Ploomes tem integração com outras ferramentas?

Sim, o Ploomes possui uma API aberta e se integra com mais de 100 ferramentas. As integrações comuns incluem sistemas ERP (Sankhya, Omie, TOTVS, SAP), plataformas de marketing (RD Station, ActiveCampaign, MailChimp), ferramentas de comunicação (WhatsApp, Jivochat) e outros softwares como Docusign e Power BI.

Qual o preço do Ploomes?

O plano básico do Ploomes começa em R$ 225,00 por mês para até 3 usuários, oferecendo funcionalidades essenciais de CRM. Módulos adicionais para automação de workflows, documentos e analytics podem ser adicionados, e pacotes mais completos, como o de integração Omie, podem custar a partir de R$ 975,00 por mês para 5 usuários.

O Ploomes é a mesma empresa que a Sankhya?

Desde 2022, a Ploomes faz parte do Grupo Sankhya, uma empresa fornecedora de softwares de gestão empresarial (ERP). Embora mantenha sua marca e plataforma, a Ploomes opera como uma ferramenta comercial estratégica dentro do ecossistema Sankhya. Ferramentas usadas no marketing digital

Para que tipo de empresa o Ploomes é mais indicado?

O Ploomes é ideal para empresas B2B (Business-to-Business) que possuem vendas complexas, como indústrias, distribuidores, prestadores de serviços e empresas de software/SaaS. É recomendado para negócios que buscam centralizar sua operação comercial, automatizar processos e documentos, e obter maior visibilidade gerencial.

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