Entender a fundo os módulos do Ploomes é como desvendar o mapa do tesouro para otimizar suas vendas. Muita gente me pergunta como aproveitar ao máximo um CRM, e a verdade é que o Ploomes, com suas funcionalidades bem desenhadas, pode ser um divisor de águas para qualquer empresa, especialmente aquelas com vendas B2B mais complexas. Se você está pensando em dar um up na sua gestão comercial, vale muito a pena conhecer cada cantinho dessa plataforma.
O Ploomes se consolidou como a maior empresa de CRM da América Latina, e não é à toa. Desde que foi lançado em 2015, o foco principal tem sido resolver um problema que muitos CRMs enfrentam: o engajamento dos usuários. Afinal, de que adianta uma ferramenta poderosa se ninguém a usa direito? É justamente aí que os módulos do Ploomes entram, oferecendo uma experiência que realmente faz a diferença no dia a dia.
Ele não é só um CRM para guardar contatos, viu? É uma plataforma completa que junta gestão comercial, funil de vendas e automação de documentos como propostas e contratos. Com ele, você consegue organizar a vida dos seus clientes, acompanhar cada etapa da venda e ainda automatizar um monte de coisa chata que consome seu tempo. Tudo isso para você e sua equipe focarem no que realmente importa: vender mais e melhor.
Ah, e antes que eu me esqueça, se você está em busca de um CRM para revolucionar suas vendas, pode ser que o Ploomes seja a ferramenta certa para você. Mas se você quiser explorar outras opções e quem sabe até encontrar uma solução gratuita para começar, 👉 Clique aqui para conferir o melhor CRM gratuito de 2025. É sempre bom ter opções na manga, né?
Neste guia completo, vou te mostrar tudo sobre os módulos do Ploomes, como eles funcionam e como podem transformar a sua operação comercial. Vamos juntos nessa!
Se você já usa ou está pensando em usar o Ploomes, já deve ter percebido que ele vai muito além de um simples cadastro de clientes. Ele é um ecossistema com várias funcionalidades que a gente chama de “módulos”, e cada um deles tem um papel crucial para deixar o seu processo de vendas mais fluido e eficiente. A sacada é que você pode empoderar seu plano com módulos adicionais, pagando só pelo que faz sentido para sua empresa. Vamos dar uma olhada nos principais?
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Módulos Essenciais e Funcionalidades Core do Ploomes
O Ploomes é como um canivete suíço para vendas, sabe? Ele oferece um conjunto de ferramentas que se complementam para dar uma visão 360º do seu cliente e do seu processo comercial.
Gestão de Leads e Contatos (CRM Tradicional)
Essa é a base de tudo! No Ploomes, a gestão de leads e contatos é super robusta. Você consegue centralizar todas as informações dos seus clientes e potenciais clientes num só lugar. Pensa comigo: ter o histórico de todas as interações, propostas enviadas, visitas agendadas, ligações e e-mails recebidos, tudo organizado. Isso é ouro para um vendedor!
- Visão 360º do Cliente: Você tem acesso fácil a um histórico completo de interações, compras, preferências e até mesmo a periodicidade de compra, o que ajuda muito em vendas recorrentes.
- Segmentação Avançada: Sabe quando você precisa encontrar um grupo específico de clientes? Com o Ploomes, você pode segmentar sua base por diversos critérios, criando listas personalizadas para campanhas ou abordagens específicas.
- Campos Personalizáveis: Cada negócio tem suas particularidades, certo? O Ploomes permite que você configure mais de vinte tipos de campos, com obrigatoriedade, identificação de duplicados e até exibição condicional. Isso é fundamental para adaptar o CRM à sua realidade.
Gestão de Oportunidades e Funil de Vendas
Essa funcionalidade é o coração do Ploomes para muitas empresas. Ele te dá um controle total sobre o seu funil de vendas, desde a prospecção até o fechamento. Você consegue ver onde cada negociação está, o que precisa ser feito e quem é o responsável.
- Múltiplos Funis Personalizáveis (Pipes): Não existe um funil de vendas universal. O Ploomes entende isso e permite que você crie e personalize quantos funis precisar, com etapas, regras e automações específicas para cada tipo de venda ou processo. Você pode visualizar tudo em formato Kanban ou tabela.
- Automação de Processos (Workflow e BPM): Esse é um dos módulos Ploomes mais poderosos! Com ele, você pode automatizar tarefas repetitivas, definir obrigatoriedades, prazos, checklists condicionais e até a “passagem de bastão” entre as etapas do funil ou entre diferentes equipes. Isso reduz falhas, acelera a operação e garante que ninguém esqueça de um follow-up importante.
- Visibilidade do Status: Com os funis bem configurados, gestores e vendedores têm uma clareza incrível sobre o status de cada oportunidade, as métricas de vendas e onde estão os gargalos.
Automação de Propostas e Documentos (Módulo de CPQ)
Esse módulo é um verdadeiro salva-vidas para quem trabalha com vendas complexas e precisa gerar muitos documentos. O Ploomes permite que você crie, envie, acompanhe e até assine digitalmente propostas, orçamentos, contratos e outros documentos, tudo de forma automatizada e personalizada.
- Configuração, Precificação e Cotação (CPQ): Se sua empresa precisa configurar a precificação de vendas a partir de variáveis diversas, com tributos, regras complexas e até consultas a APIs externas, o módulo CPQ é ideal. Ele te ajuda a criar orçamentos complexos em minutos.
- Templates Personalizados: Chega de copiar e colar! Com os templates do Ploomes, você cria documentos padronizados com a identidade visual da sua empresa, garantindo profissionalismo e reduzindo erros de digitação.
- Assinatura Digital: Integrado com ferramentas como a ClickSign, você pode coletar assinaturas eletrônicas diretamente pelo Ploomes, agilizando o fechamento de negócios.
Relatórios e Dashboards (Analytics)
Decisões baseadas em dados são sempre as melhores, concorda? O módulo de Analytics do Ploomes te dá uma visibilidade gerencial incrível através de dashboards customizáveis. Você consegue acompanhar métricas de sucesso de contatos, tempo médio de negociação, performance da equipe e muito mais. Ploomes: Desvendando o Ícone e o Universo do CRM que Impulsiona Vendas
- Dashboards Personalizáveis: Crie painéis com gráficos, indicadores e tabelas que mostram exatamente o que você precisa ver para tomar decisões estratégicas.
- Metas e KPIs: Defina metas de produção e KPIs específicos por área, acompanhando o progresso em tempo real.
- Análise de Dados: Tudo o que é preenchido no sistema pode ser usado para gerar relatórios e insights valiosos, transformando dados brutos em inteligência para o seu negócio.
Módulo de Workflow e BPM
Eu já falei um pouco dele ali em cima, mas vale a pena reforçar. O módulo de Workflow e BPM (Business Process Management) é um dos grandes diferenciais do Ploomes, porque ele vai além do funil de vendas. Ele te permite desenhar, gerenciar e otimizar qualquer processo da sua empresa, seja de vendas, pós-vendas, operações, jurídico, RH, entre outros.
- Fluxos Inteligentes: Crie automações com obrigatoriedades, prazos, condicionais e até “passagem de bastão”, garantindo que cada etapa seja seguida à risca.
- Checklists Condicionais: Defina listas de ações, perguntas e dados obrigatórios para que um processo avance, eliminando falhas e garantindo conformidade.
- Formulários Externos: Sabe aqueles formulários de contato no seu site ou em landing pages? Você pode criar formulários personalizados no Ploomes que iniciam ou alimentam seus processos, capturando dados diretamente no sistema. Isso é incrível para otimizar a captação de leads e a “ploomes moduloseite” (integração com seu site).
Biblioteca de Arquivos
Ter todos os documentos importantes em um só lugar, organizados e de fácil acesso, é um alívio, né? A biblioteca de arquivos do Ploomes faz exatamente isso, centralizando tudo que sua equipe precisa.
- Armazenamento em Nuvem: Seus arquivos ficam seguros e acessíveis de qualquer lugar.
- Compartilhamento e Controle de Versões: Compartilhe documentos com permissões personalizadas e acompanhe o histórico de alterações.
Integrações (Hub de Integrações e API Aberta)
Ninguém vive isolado no mundo dos softwares, né? O Ploomes entende isso e oferece um “Hub de Integrações” robusto, permitindo que você conecte o CRM a mais de 100 ferramentas que você já usa no dia a dia. Isso é fundamental para criar um ecossistema de trabalho sem retrabalho.
- Integração com Ferramentas Populares: Pense em MailChimp, RD Station, Zapier, Nibo, Reev, Asana, ActiveCampaign, ClickSign, Jivochat, Omie, Zenvia e até WhatsApp. A lista é enorme!
- Integração com ERPs: Para empresas maiores, a integração com sistemas de gestão (ERPs como o TOTVS Protheus e o Sankhya) é crucial para sincronizar dados de pessoas, empresas, propostas, faturamento e estoque, eliminando retrabalho e centralizando a atividade do vendedor.
- API Aberta e Consultas Externas: Se você precisa de algo ainda mais específico, o Ploomes oferece uma API aberta que permite construir integrações personalizadas, realizando chamadas a APIs externas e expandindo ainda mais as funcionalidades.
Segurança (Ploomes Modulosecurity)
Quando se fala em dados de clientes e da empresa, a segurança é inegociável. O Ploomes leva isso a sério, garantindo que suas informações estejam protegidas.
- Conformidade com a LGPD: O sistema está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o que é super importante para operar no Brasil.
- Criptografia de Dados: Suas informações são criptografadas, e as senhas dos usuários são armazenadas de forma segura.
- Hospedagem em Nuvem Segura: O Ploomes é hospedado nos serviços da Microsoft Azure, um provedor com altos padrões de segurança e diversos certificados de conformidade.
- Backups Constantes: Seus dados são copiados duas vezes ao dia em locais seguros, minimizando o risco de perda.
- Controle de Permissões de Usuários: Você define quem acessa o quê, garantindo que apenas as pessoas autorizadas vejam informações sensíveis.
Personalização e Usabilidade
Um CRM só é bom se for fácil de usar e se adaptar ao seu jeito de trabalhar. O Ploomes brilha nesse quesito. Ploomes e Zapier: Domine a Automação e Leve Suas Vendas Para Outro Nível!
- Whitelabel: Você pode deixar o Ploomes com a sua cara, usando a sua logo e as cores da sua empresa.
- Aplicativo Mobile: Tenha a praticidade do CRM na palma da mão! O aplicativo do Ploomes permite gerenciar clientes, ver tarefas e gerar propostas de qualquer lugar, de forma rápida e intuitiva.
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Benefícios de Usar os Módulos do Ploomes
Olhando para essa lista de funcionalidades, já dá pra ter uma ideia do impacto, né? Mas vamos deixar claro os benefícios que a utilização inteligente dos módulos Ploomes traz para sua empresa:
- Aumento da Produtividade: A automação de tarefas repetitivas, a centralização de informações e a organização dos processos liberam tempo precioso para sua equipe focar em atividades estratégicas e no relacionamento com o cliente.
- Melhora na Tomada de Decisão: Com relatórios e dashboards personalizáveis, gestores têm acesso a dados em tempo real para tomar decisões mais assertivas e baseadas em fatos, não em achismos.
- Otimização do Processo de Vendas: O funil de vendas personalizável e os workflows garantem que o processo seja seguido à risca, identificando gargalos e otimizando cada etapa para aumentar as taxas de conversão.
- Melhor Relacionamento com o Cliente: A visão 360º do cliente e o histórico de interações permitem um atendimento mais personalizado e proativo, o que se traduz em maior satisfação e fidelização.
- Redução de Erros e Retrabalho: A automação de documentos e a padronização de processos minimizam erros manuais e retrabalho, aumentando a eficiência operacional.
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Como Começar a Usar o Ploomes e seus Módulos
Se você chegou até aqui, provavelmente está pensando em como tudo isso se aplica ao seu negócio. Dar os primeiros passos com o Ploomes é mais simples do que parece, especialmente porque eles são focados em engajamento.
- Comece pelo Básico: O Ploomes oferece um plano básico que já conta com funcionalidades essenciais para organizar sua gestão comercial, como funis personalizáveis, organização de históricos e tarefas, e gestão da base de clientes.
- Personalize seu Ambiente: Aproveite a flexibilidade do Ploomes para configurar campos, pipes (funis) e regras que façam sentido para o seu processo de vendas. Lembre-se, o sistema deve trabalhar para você, não o contrário.
- Explore os Módulos Adicionais: À medida que sua equipe for se adaptando e suas necessidades crescerem, você pode ir adicionando os módulos extras que realmente potencializam sua operação, como o Workflow, CPQ ou Analytics. A grande vantagem é que você paga apenas pelo que de fato é relevante para sua empresa.
- Aproveite as Integrações: Conecte o Ploomes com as outras ferramentas que sua empresa já utiliza. Isso elimina retrabalho e centraliza ainda mais as informações, tornando a vida do seu time muito mais fácil.
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Dicas para Aproveitar ao Máximo os Módulos do Ploomes
Para realmente ver a mágica acontecer com o Ploomes, algumas práticas podem fazer toda a diferença:
- Treine sua Equipe: Não adianta ter a melhor ferramenta se o time não souber usar. Invista em treinamento para que todos compreendam as funcionalidades dos módulos e como eles se encaixam no processo diário. A própria Ploomes oferece recursos como a Universidade Ploomes e webinars.
- Mapeie seus Processos: Antes de sair configurando tudo, sente com a equipe e mapeie seus processos de vendas atuais. Entenda onde estão os gargalos e como os módulos do Ploomes (especialmente o Workflow) podem otimizá-los.
- Use os Relatórios a Seu Favor: Os dados estão lá para serem usados! Acostume-se a analisar os relatórios e dashboards regularmente. Eles são a bússola para suas decisões estratégicas.
- Fique de Olho nas Atualizações: Softwares como o Ploomes estão sempre evoluindo. Mantenha-se atualizado sobre novas funcionalidades e módulos para garantir que você está aproveitando todo o potencial da ferramenta.
- Não Tenha Medo de Personalizar: O Ploomes foi feito para ser flexível. Se uma configuração padrão não atende 100% à sua necessidade, explore as opções de personalização de campos, automações e layouts.
Usar o Ploomes, com todos os seus módulos e funcionalidades, é um caminho para a excelência na gestão comercial. Ele foi pensado para trazer organização, controle e produtividade, simplificando suas vendas e liberando seu time para focar no que realmente importa: construir relacionamentos e fechar grandes negócios. Ploomes RD Station: Potencialize Suas Vendas e Marketing com a Integração Perfeita
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Frequently Asked Questions
O que é o Ploomes?
O Ploomes é uma plataforma de CRM (Customer Relationship Management) projetada para otimizar a gestão comercial, o funil de vendas e a automação de documentos como propostas, contratos e pedidos de orçamento. É reconhecida como a maior empresa de CRM da América Latina, focando em aumentar o engajamento dos usuários com a ferramenta.
Ploomes é gratuito?
Não, o Ploomes não é gratuito. Ele oferece planos pagos, com um plano básico que custa R$ 225,00 por mês para até 3 usuários, e permite a adição de módulos adicionais conforme a necessidade da empresa.
Quais são os principais módulos do Ploomes?
Os principais módulos do Ploomes incluem: Workflow (para automação de processos), Analytics (para visibilidade gerencial com dashboards), CPQ (para configuração e precificação de vendas), Formulários Externos (para captura de dados em sites), Automação de Propostas e Documentos, e Biblioteca de Arquivos. Além desses, ele oferece funcionalidades essenciais de CRM como gestão de leads e contatos, e funil de vendas personalizável. Desvendando o Ploomes Propostas: Como Turbinar Suas Vendas com Documentos Perfeitos
Ploomes funciona para empresas de qualquer tamanho?
O Ploomes é ideal para empresas B2B, como indústrias, distribuidoras, prestadores de serviços, empresas de software (SaaS) e consultorias, que possuem processos de vendas com algum nível de complexidade. Embora possa ser adaptado para diferentes tamanhos, seu foco em vendas complexas o torna mais adequado para equipes que precisam de automação e personalização avançadas.
Como o Ploomes pode ajudar minha equipe de vendas?
O Ploomes ajuda sua equipe de vendas ao centralizar todas as informações de clientes e negociações, automatizar tarefas repetitivas (como follow-ups e geração de propostas), otimizar o funil de vendas com regras e automações, e fornecer relatórios e dashboards para análise de desempenho. Isso leva a um aumento da produtividade, maior controle sobre o processo de vendas e, consequentemente, mais negócios fechados.
Ploomes tem integração com outras ferramentas?
Sim, o Ploomes é altamente integrável e possui um “Hub de Integrações” que permite conectá-lo a mais de 100 ferramentas populares, incluindo MailChimp, RD Station, Zapier, ActiveCampaign, ERPs (como Sankhya e TOTVS Protheus), ClickSign, Power BI, entre muitas outras. Ele também oferece uma API aberta para integrações personalizadas.
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