Ploomes.com: Seu Guia Completo para Descomplicar Vendas e Alavancar Resultados

Sabe aquela hora que você precisa organizar todas as suas vendas e relacionamentos com clientes de um jeito que realmente funcione? Então, o Ploomes.com pode ser a sua mão na roda! Se você já se perguntou como escalar sua empresa e ter uma gestão comercial de verdade, você chegou ao lugar certo. Neste guia completo, a gente vai desvendar o Ploomes, a maior empresa de CRM da América Latina, e te mostrar como ele pode transformar o dia a dia do seu time de vendas e muito mais.

Vamos direto ao ponto: usar um sistema de CRM é quase que uma necessidade hoje em dia. Em 2025, estatísticas mostram que 91% das empresas com 10 ou mais funcionários já utilizam algum tipo de CRM para gerenciar o relacionamento com seus clientes e organizar as vendas. E não é para menos: o CRM pode aumentar a taxa de conversão em até 300% e as vendas em 29%, além de melhorar a produtividade em quase 50%. Impressionante, né?

Mas, olha, mesmo com esses números, muitas empresas ainda lutam para ter sucesso com a implementação de um CRM. O problema, muitas vezes, é a falta de engajamento do time com a ferramenta. É aí que o Ploomes entra, prometendo resolver essa dor e ser um ambiente de trabalho centralizado para o vendedor, onde toda a operação comercial acontece em um só lugar.

Então, se você busca uma ferramenta robusta, com processos automatizados, geração de propostas e relatórios detalhados, o Ploomes é uma opção forte para empresas com vendas complexas, especialmente no B2B, como indústrias, distribuidoras e empresas de serviços e tecnologia. Mas, se você está começando ou procurando uma alternativa gratuita para testar o universo do CRM, talvez queira explorar outras opções primeiro. Quer uma dica para começar com o pé direito? 👉 Clique aqui para conferir o melhor CRM gratuito de 2025 e ver como ele pode impulsionar suas vendas! Depois, a gente volta para mergulhar fundo no Ploomes.

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O Que É Ploomes e Por Que Ele Pode Mudar Seu Jogo?

Pra começo de conversa, o Ploomes é uma plataforma de CRM – Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente – que otimiza processos empresariais, cobrindo desde o funil de vendas até áreas como gestão de estoque e controle financeiro. Ele foi criado lá em 2013 e lançado oficialmente em 2015, com a missão clara de resolver um grande desafio do mercado: o engajamento das equipes comerciais com a plataforma de CRM.

A ideia principal do Ploomes é centralizar tudo. Pensa assim: ter todas as informações dos seus clientes, desde o primeiro contato até o pós-venda, em um único lugar. Isso inclui históricos, propostas enviadas, visitas agendadas, ligações, e-mails, e até as próximas ações a serem tomadas. Essa visão 360º é fundamental para um time de vendas.

Além de ser um CRM de vendas, o Ploomes também oferece soluções para automação de documentos (como propostas, contratos e pedidos de orçamento) e gestão de processos (Workflow e BPM). Isso significa que ele não é só uma ferramenta para anotar contatos; ele realmente ajuda a orquestrar e automatizar a jornada do cliente, tornando sua empresa mais escalável e gerenciável.

E não é pouca coisa, não! O Ploomes se tornou a maior empresa de CRM da América Latina, atendendo mais de 2.000 clientes de diversos portes. Em 2022, a Sankhya, uma grande fornecedora de softwares de gestão empresarial (ERP), comprou o Ploomes, o que reforçou ainda mais sua capacidade de integração e robustez.

Onde o Ploomes Brilha?

Se você tem um negócio com vendas complexas ou consultivas, como indústrias, distribuidoras B2B, empresas de software e tecnologia, serviços especializados ou consultorias, o Ploomes é feito sob medida. Ele é ideal para empresas que precisam de: Ploomes acesso

• Gestão de funil de vendas personalizável: para lidar com processos longos e cheios de etapas.
• Automação de propostas com precificação avançada (CPQ): perfeito para quem lida com muitos produtos, serviços e impostos, automatizando o cálculo de preços e aprovações.
• Centralização de dados: para que ninguém da equipe perca informações importantes do cliente, mesmo com a rotatividade de vendedores.
• Relatórios e análises detalhadas: para o gestor acompanhar o desempenho, identificar gargalos e tomar decisões baseadas em dados.

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Ploomes Como Funciona: Desvendando as Engrenagens

Pra entender bem o Ploomes, a gente precisa ver como suas principais funcionalidades se encaixam e trabalham juntas para simplificar a vida de quem vende. Ele funciona com base em três pilares principais: o CRM de vendas, a gestão de processos (Workflow e funis de venda) e a automação de documentos.

1. CRM de Vendas: Visão 360º do Cliente

Aqui, a Ploomes centraliza todas as informações dos seus clientes e leads. Pensa nisso como um grande cérebro da sua área comercial, onde você encontra:

• Cadastro completo: Visão 360º de pessoas físicas ou jurídicas, com filiais, contatos, histórico de propostas, vendas, contratos e até anexos.
• Segmentação avançada: Crie listas filtrando seus clientes por critérios específicos (dados cadastrais, histórico de compras, etc.) para campanhas de marketing ou ofertas direcionadas.
• Histórico de interações: Registre todas as reuniões, ligações, e-mails e mensagens de WhatsApp, formando uma linha do tempo completa do relacionamento. Isso evita que você perca clientes por falta de acompanhamento ou quando um vendedor sai da equipe.
• Gestão da base instalada: Se você tem vendas recorrentes, o Ploomes pode te avisar sobre clientes inativos ou oportunidades de upsell e cross-sell.

2. Funil de Vendas e Workflow (Gestão de Processos)

Essa é a parte que organiza sua jornada comercial. O Ploomes permite que você crie múltiplos funis personalizados, que são representações visuais do processo que um cliente em potencial passa, desde o primeiro contato até o fechamento da venda. Documentacao api ploomes

• Etapas personalizáveis: Defina as etapas do seu processo comercial (prospecção, qualificação, proposta, negociação, etc.) e as regras para cada uma.
• Automações de tarefas: Automatize lembretes, envio de e-mails, criação de tarefas e até o follow-up, garantindo que nada seja esquecido.
• Checklists obrigatórios: Defina o que precisa ser feito em cada etapa para que o vendedor avance no funil, garantindo que o processo seja seguido à risca.
• Visão Kanban: Visualize seus negócios em cartões que se movem pelas etapas do funil, como um Trello turbinado para vendas.
• Integração com calendários: Sua agenda no Ploomes se sincroniza com o Google Calendar e Outlook 365, criando e editando tarefas em ambas as plataformas.

3. Automação de Documentos (CPQ)

Lembra da papelada e do tempo gasto pra montar uma proposta? O Ploomes resolve isso. Ele gera automaticamente propostas, orçamentos, pedidos de venda e contratos, tudo com a identidade visual da sua empresa.

• Templates personalizados: Crie modelos de documentos com campos automáticos que preenchem informações do cliente, produtos, valores e impostos.
• Cálculo de impostos e precificação: Especialmente útil no Brasil, o Ploomes lida com as regras de impostos nativamente e permite configurar preços complexos, incluindo opcionais e aprovações.
• Fluxos de aprovação: Se um vendedor der um desconto muito alto, por exemplo, o sistema pode exigir a aprovação de um gestor, garantindo controle.
• Rastreabilidade da proposta: Você sabe quando o cliente abriu a proposta, o que é um ótimo termômetro para saber se ele está engajado.

Em resumo, o Ploomes integra as operações e permite que você tome decisões estratégicas baseadas em dados em tempo real, melhorando o engajamento de todos.

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Ploomes Como Usar: Dando os Primeiros Passos e Dominando a Plataforma

Ok, agora que você sabe o que é e como funciona, vamos ver como usar o Ploomes na prática. A interface da plataforma é projetada para ser intuitiva, mas como qualquer ferramenta robusta, tem seus macetes. Ploomes Automação: O Segredo para Vendas Descomplicadas no Seu Negócio

1. Acessando e Fazendo Login no Ploomes.com

Para começar a usar, você precisa ter uma conta. O Ploomes geralmente oferece um teste gratuito de 14 dias.

• Passo 1: Acesse o site oficial do Ploomes.com.
• Passo 2: Procure pelo botão “Teste Grátis” ou “Login”. Se for sua primeira vez, clique em “Teste Grátis” e preencha os dados para criar sua conta.
• Passo 3: Depois de criar sua conta, ou se você já tem uma, acesse a página de login do Ploomes (ploomes.com/login). Lá, você vai inserir seu e-mail e senha. Existe também a opção de fazer login com a conta Microsoft.

Uma vez logado, você vai notar que o sistema é totalmente em nuvem, então você pode acessá-lo de qualquer lugar com internet. Cada usuário tem um login individual com níveis de acesso personalizáveis, o que significa que um vendedor só vê o que lhe é pertinente, e um gestor tem uma visão mais ampla da equipe.

2. Gerenciando Seus Clientes (ploomes.com.br funcionalidades)

A aba “Clientes” é o coração do seu CRM.

• Criar um Novo Cliente: Na área de trabalho, vá para a aba “Clientes” e clique em “Novo Cliente”. Você pode escolher entre pessoa física ou empresa e inserir todas as informações necessárias, como contatos, endereços, filiais e dados de histórico.
• Visão 360º: Dentro do perfil de cada cliente, você terá uma visão completa de tudo o que está relacionado a ele: interações, tarefas, negócios em andamento, documentos anexados.
• Segmentação: Use os filtros e colunas personalizáveis para segmentar sua carteira de clientes, por exemplo, por região, segmento ou até clientes que não compram há um tempo.

3. Gerenciando Negócios e Oportunidades (Funil de Vendas)

A aba “Negócios” ou “Funis” é onde você acompanha suas vendas.

• Criar um Novo Negócio: Selecione “Novo Negócio” para criar uma nova oportunidade de venda. Você vai vincular a um cliente e preencher as informações iniciais.
• Visualização Kanban: Veja seus negócios em um formato de painel, com cartões que representam cada negócio e se movem pelas etapas do seu funil de vendas (Prospecção, Qualificação, Proposta, Fechamento, etc.).
• Movimentar Negócios: Para avançar um negócio, você pode simplesmente arrastar e soltar o cartão de uma etapa para outra. O sistema pode ter regras e checklists que precisam ser cumpridos antes de avançar, garantindo a consistência do processo.
• Ações do Negócio: Dentro de cada cartão de negócio, você encontra todas as informações específicas, além de botões para “Ganhar”, “Perder” ou “Remanejar” o negócio.

4. Automação de Propostas e Documentos

Uma das funcionalidades mais elogiadas do Ploomes é a automação de documentos. Iouu.com.br Avaliação

• Gerar Propostas: Na aba “Documentos” ou diretamente dentro de um “Negócio”, você pode selecionar “Nova Proposta”. O Ploomes utiliza templates que você ou sua equipe de marketing podem personalizar com a identidade visual da sua empresa.
• Preenchimento Automático: O sistema puxa automaticamente dados do cliente, produtos, serviços e calcula valores, impostos e descontos, gerando a proposta em poucos minutos.
• Aprovações: Se houver regras de aprovação de desconto ou valores, o Ploomes gerencia isso, enviando para o gestor responsável.

5. Tarefas e Calendário

Manter a organização do dia a dia é crucial para o vendedor.

• Criar Tarefas: Você pode criar tarefas diretamente de um cliente ou negócio, definindo prazos e responsáveis.
• Agenda Integrada: As tarefas são sincronizadas com sua agenda no Google Calendar ou Outlook 365, garantindo que você não perca nenhum compromisso.
• Alertas e Lembretes: O sistema pode te enviar notificações sobre tarefas próximas ao vencimento ou sobre clientes que precisam de contato.

6. Relatórios e Visibilidade Gerencial

Para os gestores, o Ploomes oferece uma visão detalhada do desempenho.

• Dashboards Personalizados: Crie painéis com gráficos, indicadores e tabelas que mostram o desempenho das vendas, metas e KPIs (Key Performance Indicators).
• Análise de Dados: Acompanhe taxas de conversão, tempo médio de negociação, produtividade da equipe e muito mais, tudo para tomar decisões estratégicas baseadas em dados.
• “Drill Down” nos Relatórios: Se você vê um número interessante em um relatório, pode “mergulhar” nos dados para entender o que compõe aquele resultado, identificando casos específicos que precisam de atenção.

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Benefícios Inegáveis do Ploomes para Sua Empresa

Usar o Ploomes não é apenas ter um software; é adotar uma metodologia que pode transformar a sua maneira de vender e gerenciar clientes. Veja alguns dos principais benefícios que as empresas experimentam ao adotar o Ploomes: Segmental.com.br Avaliação

1. Aumento da Produtividade e Eficiência da Equipe

Com a automação de tarefas repetitivas, como o preenchimento de propostas e o envio de e-mails de follow-up, o Ploomes libera o tempo dos vendedores para se concentrarem no que realmente importa: vender e construir relacionamentos. Isso pode aumentar a produtividade em até 50%. A centralização das informações também elimina o retrabalho e a busca por dados em diferentes lugares, tornando o processo mais ágil.

2. Melhoria no Relacionamento com o Cliente (Visão 360º)

Ter um histórico completo e atualizado de cada cliente, incluindo todas as interações e documentos, permite um atendimento muito mais personalizado e eficaz. Isso ajuda a construir confiança, fidelizar clientes e até mesmo reativar aqueles que estavam inativos. Afinal, 74% dos usuários de CRM relatam que a ferramenta melhorou o acesso a dados dos clientes.

3. Tomada de Decisão Baseada em Dados

Os relatórios e dashboards personalizáveis do Ploomes oferecem aos gestores uma visão clara e em tempo real do desempenho da equipe e do funil de vendas. Com essas informações, é possível identificar gargalos, otimizar processos e tomar decisões estratégicas mais assertivas, sem depender de “achismos”.

4. Redução de Erros e Perda de Informações

Ao centralizar os dados e automatizar processos, o Ploomes minimiza a chance de erros humanos e a perda de informações importantes. Isso é crucial, especialmente em vendas complexas onde cada detalhe faz a diferença. A integração com outras ferramentas, como ERPs e sistemas de e-mail, também garante que os dados estejam sempre atualizados e sincronizados.

5. Escalabilidade e Padronização de Processos

O Ploomes permite que você padronize seu processo de vendas, desde a qualificação do lead até o pós-venda. Isso é fundamental para empresas que querem crescer, pois garante que novos vendedores consigam se adaptar rapidamente e que o nível de serviço seja consistente, independentemente de quem está atendendo o cliente. A capacidade de personalizar funis e regras de negócio se adapta às necessidades específicas da sua empresa. Santander.com.br Avaliação

6. Geração de Propostas e Documentos Profissionais e Rápidos

Com a funcionalidade de automação de documentos, sua equipe pode criar propostas e contratos visualmente atraentes e precisos em questão de minutos. Isso não só economiza tempo, mas também transmite profissionalismo e agilidade aos seus clientes, um diferencial importante no mercado.

Se você já percebeu o valor de ter uma gestão de vendas mais organizada e profissional, mas talvez o Ploomes ainda não se encaixe no seu orçamento inicial ou na sua necessidade de um plano totalmente gratuito, lembre-se que existem outras opções no mercado. Para explorar um CRM robusto e com uma versão gratuita excelente, 👉 clique aqui e descubra o melhor CRM gratuito para 2025. É uma ótima forma de começar a sentir os benefícios de um CRM sem compromisso!

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Ploomes no YouTube: Recursos de Aprendizagem

Se você é do tipo que aprende melhor vendo na prática, o canal do Ploomes no YouTube é um prato cheio. Eles têm uma série de vídeos que mostram desde o básico até funcionalidades mais avançadas. Você pode encontrar tutoriais sobre como configurar processos, como funciona o módulo de negócios, automação de propostas e até workshops completos. Visity.com.br Avaliação

É uma forma excelente de ver a ferramenta em ação e entender como ela se aplica ao seu cenário. Muitas vezes, eles mostram exemplos práticos e simulações do dia a dia de vendas, o que ajuda bastante a tirar dúvidas e a explorar todo o potencial da plataforma.

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Integrações do Ploomes: Conectando Seu Ecossistema

Ninguém quer uma ferramenta isolada, certo? O Ploomes entende isso e oferece integração com mais de 100 ferramentas diferentes. Isso é superimportante porque permite que ele converse com outros sistemas que sua empresa já usa, evitando que você tenha que ficar digitando as mesmas informações em vários lugares.

Algumas das integrações mais comuns e úteis incluem: Multsense.com.br Avaliação

• ERP (Enterprise Resource Planning): Como o Ploomes faz parte do Grupo Sankhya, a integração nativa com o ERP Sankhya é um destaque, permitindo a sincronização de pedidos, produtos e informações de clientes.
• E-mail: Integração com Gmail e Outlook 365 para gerenciar e-mails e agendar tarefas diretamente do CRM.
• WhatsApp: Permite gerenciar interações e até vendas pelo WhatsApp, um canal crucial no Brasil.
• Marketing Digital: Integrações com ferramentas como RD Station para alinhar suas estratégias de marketing e vendas.
• Business Intelligence (BI): Conectividade com ferramentas como Power BI para análises de dados ainda mais aprofundadas.
• Automação: Parcerias com plataformas como Pluga e Zapier para conectar o Ploomes a uma infinidade de outros sistemas e automatizar fluxos de trabalho.
• Assinatura Eletrônica: Integração com Clicksign para acelerar o processo de fechamento de contratos.

Essa capacidade de integração é um dos grandes diferenciais do Ploomes, pois transforma o CRM em um hub central para toda a sua operação comercial, garantindo que os dados fluam livremente entre os sistemas e que você tenha uma visão unificada de todas as interações.

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Planos e Preços do Ploomes: Onde Encontrar e O Que Esperar

Quando falamos de Ploomes, precisamos entender que ele é uma solução robusta e, consequentemente, tem um investimento associado. Em 2024, o plano básico do Ploomes custava R$ 225,00 por mês e incluía acesso para até 3 usuários. Este plano já contemplava funcionalidades essenciais como múltiplos funis personalizados, organização de históricos e tarefas, gestão da base de clientes e painéis de análise.

No entanto, o Ploomes também trabalha com a adição de módulos extras que podem ser contratados conforme a necessidade da empresa, como Workflow (automação de funis e processos), Formulários Externos, Propostas e Documentos, Analytics, e Configure Price Quote (CPQ). Esses módulos têm custos adicionais, geralmente por usuário contratado, por exemplo: Parquedosfranceses.com.br Avaliação

• Workflow: R$ 35,00/mês por usuário.
• Propostas e Documentos: R$ 35,00/mês por usuário.
• Analytics: R$ 25,00/mês por usuário.

Alguns serviços adicionais, como implementação consultiva, whitelabel (personalização do layout), acesso à API e suporte especializado, são oferecidos sob consulta.

É importante notar que, para empresas com necessidades mais complexas, especialmente aquelas que precisam de muitos módulos ou um grande número de usuários, o custo total pode ser significativo. Por exemplo, pacotes de integração com ERPs podem começar em R$ 975,00 por mês, incluindo 5 licenças de uso e vários módulos.

Para ter a certeza do investimento e das funcionalidades que você realmente precisa, o ideal é entrar em contato diretamente com a equipe de vendas do Ploomes para uma apresentação personalizada. Eles podem entender a realidade do seu negócio e montar uma proposta sob medida.

Mas, se você está buscando opções gratuitas para testar o terreno do CRM antes de fazer um investimento maior, existem alternativas excelentes no mercado que oferecem funcionalidades básicas de gestão de contatos, funil de vendas e até automação em seus planos gratuitos. Se isso te interessa, 👉 confira aqui o melhor CRM gratuito para 2025 e comece a organizar suas vendas hoje mesmo! É um passo inteligente para pequenas empresas ou para quem quer experimentar sem compromisso.

Jornada digital do cliente

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Perguntas Frequentes

O que é Ploomes?

Ploomes é uma plataforma de CRM (Customer Relationship Management) que ajuda empresas a otimizar processos comerciais, desde a gestão do funil de vendas até a automação de documentos e o controle financeiro. É reconhecida como a maior empresa de CRM da América Latina, focada em resolver o problema de engajamento da equipe comercial com a ferramenta.

Ploomes é gratuito?

O Ploomes não é um CRM gratuito, mas oferece um período de teste grátis, geralmente de 14 dias, para que as empresas possam experimentar a plataforma. O plano básico possui um custo mensal, e módulos adicionais podem ser contratados, aumentando o investimento. Se você busca uma solução gratuita, existem outras opções no mercado que oferecem funcionalidades essenciais sem custo.

Como faço para fazer login no Ploomes?

Para fazer login no Ploomes, você precisa acessar o site ploomes.com/login e inserir seu e-mail e senha cadastrados. Você também pode ter a opção de fazer login usando sua conta Microsoft. Se você ainda não tem uma conta, pode iniciar um teste gratuito a partir do site principal.

Ploomes é indicado para qual tipo de empresa?

O Ploomes é ideal para empresas com vendas complexas ou consultivas, principalmente no mercado B2B (Business to Business). Isso inclui indústrias, distribuidoras, empresas de software e tecnologia, consultorias e prestadores de serviços que precisam de funis de vendas personalizados, automação de propostas com precificação avançada e uma gestão detalhada do relacionamento com o cliente. Prospeccao de novos clientes

Quais são os principais recursos do Ploomes?

Os principais recursos do Ploomes incluem: CRM de vendas com visão 360º do cliente, múltiplos funis de vendas personalizáveis com visualização Kanban, automação de documentos (propostas, contratos, pedidos), gestão de processos (Workflow e BPM), relatórios e dashboards personalizáveis, e integração com mais de 100 ferramentas (ERPs, e-mail, WhatsApp, marketing digital).

O Ploomes se integra com outras ferramentas?

Sim, o Ploomes é conhecido por sua vasta capacidade de integração. Ele se conecta a mais de 100 ferramentas, incluindo ERPs (como o Sankhya, já que o Ploomes faz parte do grupo), sistemas de e-mail (Gmail, Outlook 365), WhatsApp, plataformas de marketing digital (RD Station), ferramentas de automação (Pluga, Zapier) e soluções de assinatura eletrônica (Clicksign). Essa conectividade centraliza a operação comercial e otimiza o fluxo de dados.

O que significa “maior CRM da América Latina”?

Ser a “maior CRM da América Latina” significa que o Ploomes se destaca em termos de número de clientes, funcionalidades e impacto no mercado de software de gestão de relacionamento com o cliente na região. Isso demonstra sua robustez e a confiança que milhares de empresas depositam na plataforma para gerenciar e escalar suas vendas.

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